Francisco Mário

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1. Suíte Brasil
   1. 01. Paraíso Perdido
   2. 02. Princípio Real
   3. 03. Choro Nacional
   4. 04. Bossa Velha
   5. 05. Choro Grave
   6. 06. 1964
   7. 07. 1968
   8. 08. Balada Negra
   9. 09. Valsa Relativa
   10. 10. Diretas
2. Dança do Mar
   1. 01. Verão
   2. 02. Outono
   3. 03. Inverno
   4. 04. Primavera
   5. 05. Calmaria
   6. 06. Amanhecer
   7. 07. Tempestade
3. Retratos
   1. 01. Ginga
   2. 02. Cromachoro
   3. 03. Pulsação
   4. 04. Saudade da Terra
   5. 05. Cuba
   6. 06. Samba Latino
   7. 07. Sobrevivendo
   8. 08. Roça
   9. 09. Mistério
   10. 10. Pankararé
   11. 11. Sonho Nordetino
   12. 12. Campesino
4. Pijama de Seda
   1. 01. Ressurreição
   2. 02. Espanhola
   3. 03. Terra Queima
   4. 04. Terceira Guerra
   5. 05. Las Locas
   6. 06. Pijama de Seda
   7. 07. Souza
   8. 08. Venceremos
   9. 09. Violada
   10. 10. Faz Que Vai
   11. 11. Coceirinha
   12. 12. Saudade de Mim
5. Conversa de Cordas, Couros, Palhetas e Metais
   1. 01. Guerra de Canudos
   2. 02. Chorinho Interior
   3. 03. Triste São Paulo
   4. 04. Barroco Mineiro
   5. 05. Triviola
   6. 06. Choro em Bach
   7. 07. Cantiga de Cego
   8. 08. Choro Novo
   9. 09. Prisão
   10. 10. Domingo
   11. 11. Vida Nova
   12. 12. Saudade do Meu Pai
6. Revolta dos Palhaços
   1. 01. Revolta dos Palhaços
   2. 02. Bailarina
   3. 03. O Andaime
   4. 04. O Homem Mais Forte do Mundo
   5. 05. Valsa do Mata Cachorro
   6. 06. Os Mágicos
   7. 07. Malabarista da Inflação
   8. 08. Chora Palhaço
   9. 09. Marionetes
   10. 10. Se Cobrir É Circo, Se Cercar É Hospício
   11. 11. Pão e Circo
   12. 12. Clareira Aberta
7. Terra
   1. 01. Ouro Preto
   2. 02. Terra
   3. 03. Bateia
   4. 04. Passarinho Preto
   5. 05. Quitute Mineiro
   6. 06. Exílio
   7. 07. Moda do Tio Geraldo
   8. 08. Bandeiras Ao Alto
   9. 09. Maria Leal
   10. 10. Carro de Boi
   11. 11. Manto
   12. 12. Bicho Fantasiado
   13. 13. Reses Tensas